著名美国游记作家奥兰多受邀前往伊斯坦布尔为一座重建的博物馆撰写导览词，却在抵达当晚人间蒸发。三个月后，他的土耳其裔编辑比尔吉带着奥兰多最新寄回的神秘手稿来到了这座充满呼愁的城市。手稿并非游记，而是一部自传体小说，记录了一位名叫“红”的画家在20世纪初帝国斜阳下的爱恨情仇。比尔吉发觉奥兰多似乎在用古人的故事，暗示着自己失踪的线索。他穿梭于加拉塔大桥、大巴扎和幽深的巷弄，询问每一个认识奥兰多的人：那个迷恋东方主义的西方作家，那个爱上了一个有夫之妇的痴情汉，那个似乎在故意让自己消失的逃逸者。随着调查深入，比尔吉发现奥兰多的失踪与一场地下文物走私案有关，而那部手稿的最后几页，藏着一个关于伊斯坦布尔最深的秘密——在博斯普鲁斯海峡的黑暗水流之下，埋藏着一艘载满鲜血的沉船。
散发着浓郁的文学气息，像一部流淌着文字的侦探片。导演将伊斯坦布尔拍得神秘又迷人，红金色的色调贯穿全片，每一帧都像油画。叙事在现实与虚构手稿中来回穿梭，虚实相生，余味悠长。
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