老马接到一个电话：当年和他一起下乡、后来被他抛弃的恋人翠翠去世了，临终遗言是将骨灰撒入怒河。老马沉默许久，独自开车上路，后备箱里放着翠翠的骨灰盒和一幅孙女的画。一路上，现实与回忆交织：年轻的他们在泥泞中挣扎，在星空下许愿，却因为回城指标而决裂。老马为了前途娶了领导的女儿，翠翠则嫁给了当地农民，积劳成疾。车子在崎岖的山路上抛锚，老马偶遇了翠翠的儿子（也是他的儿子），两人都不知道彼此的身份，却结伴同行。最终在怒河边，老马对着滔滔江水崩溃大哭，用方言喊着翠翠的名字。他将骨灰撒入河中，却留下了那幅画。他没有和儿子相认，只是远远地看了一眼，然后转身离开。春天虽然醒了，但有些人再也不会醒来。
克制而沉稳的叙事，节奏缓慢如流水，却蕴含着巨大的情感力量。风景摄影极美，哀而不伤。老马的表演几乎没有台词，全靠眼神和背影演戏，将一个时代的负心汉形象演出了悲剧的宿命感。后劲极大。
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